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AI算力需求爆发，光纤光缆价格暴涨115.9%，供需缺口超16%，龙头长飞光纤净利增226.4%，行业估值重构。

美媒称伊朗同意放弃高浓缩铀库存，原油暴跌8%；通胀开幕预示三季度消费反弹；大盘震荡向上，科技资产轮动，消费金融或为补仓机会。

八部门联合整治非法跨境证券期货基金经营，利好头部券商和金融IT，但短期市场震荡为主，资金高低切换，关注电子和金融IT板块。

国产DRAM龙头长鑫科技更新招股书，重启科创板IPO。2026年一季度营收508亿元，净利润330亿元，日赚近4亿。全球DRAM涨价驱动业绩爆发，拟募资295亿元扩产。

周度产量增加，库存去化；库存样本修改引发争议；4月锂电池产量同比增长55.6%，全年需求增量或超50万吨；磷酸铁锂涨价落地。

金螳螂、巨力索具、洲际油气等公司借概念炒作后暴跌，员工套现离场，散户深套。提醒投资者勿炒题材，应注重业绩。

同仁堂2024-2025年营收稳但利润下滑，受原料暴涨和消费疲软双重冲击。品牌壁垒深厚，现金流强劲，但净利率低、研发不足。成本回落和老龄化带来修复机会，需警惕存货减值风险。

本周市场冲高回落，锂矿板块走强，碳酸锂价格突破20万元/吨。文章从周期规律、供需重构与技术变革分析锂矿行情持续性，指出储能与AI需求成新引擎，供给释放低于预期，技术迭代提升锂需求。

茅台对15年陈、精品、生肖、公斤装等非标产品自营价进行小幅上调，旨在缩小市场价差、挤压套利空间，推动动态定价机制全面落地，强化自营渠道掌控力。

市场从预期博弈转向现实验证，结构性机会分化加剧。AI进入深水区，高端制造自主可控成主线，资金流向高确定性赛道。

受台积电上调全球半导体市场预期及AI算力需求推动，半导体设备板块大涨，北方华创涨停创新高，中芯国际、华虹公司一季报业绩亮眼。

文章认为A股将复制房地产走势，成为未来十年最大造富工厂，因全球放水、物价难涨，股市需接替房地产成为经济蓄水池，推动长期牛市。

受中东局势及国内供需缺口影响，硫磺价格年内涨约80%，创历史新高。港口库存低位，下游企业成本压力增大，通过多种措施应对。

周一工程机械板块领涨，徐工机械、三一重工涨停。4月挖机销量同比增29.8%，三巨头涨价，政策支持基建，行业景气度回暖，行情有望持续。

周末消息利好利空并存，下周关注汉坦病毒防治、AI智能体政策、半导体美股新高、光通信CPO方向、化肥涨价等板块，中期布局世界杯及厄尔尼诺题材。

周末三大利好共振：AI政策出台、DeepSeek融资500亿、算力涨价，叠加国常会点将“六张网”建设及空天大会催化，AI智能体、算力、商业航天等板块明日或掀涨停潮。

A股继续反弹但指数涨不动，资金分歧明显，重回涨价业绩板块；科技股虽领涨但弱于外围，后续大概率回调，需规避弱势板块。

午盘科创50暴涨8.25%，半导体板块吸金超100亿，存储芯片多股涨停；白酒、银行遭抛售。资金转向半导体、AI算力及高端制造，预计下午将掀涨停潮。

央行投放3000亿逆回购叠加政策利好，半导体、AI算力、高端装备三大板块受政策与资金共振，有望掀涨停潮。

港股下跌但芯片、存储、集成电路逆势大涨，资金抱团科技硬核赛道。节后重点关注芯片存储半导体、电力算电协同及房地产政策反弹三大主线核心龙头。