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文章指出半导体板块将担纲五月主力，基于行业整体业绩超预期和AI驱动，市场资金加速调仓会战半导体。

2026年一季报显示，百亿私募调仓换股：高毅邓晓峰减持京东方A、TCL科技；冯柳减持海康威视，加仓瑞丰新材；宁泉资产减持洲明科技，买入好想你；睿郡资产董承非买入鼎龙股份、锦和商管。

港股恒生科技和电力设备股大涨，SK海力士带动存储芯片板块，叠加地缘缓和利好，A股科技、电力、存储等主线受益，指数5浪上行可期。

鉴于大环境不确定、热点分化轮动快，暂停中国海油、中远海控、威孚高科、国网信通跟踪，待一季报后分析。各股走势不同，建议观望。

伊利股份在年报季报公布前股价全天上涨，市场预期业绩增长和分红提升；五粮液因推迟财报披露低开回调，但股价表现相对较强。

伊利股份发布2025年报及2026一季报，营收1159.31亿元，净利润115.65亿元同比增36.82%，均衡业务布局与创新驱动实现双增，巩固行业龙头地位。

东方财富4月涨8.36%，但2026年累计跌11.79%。节前收涨0.49%报20.36元，连续四日上涨。一季报营收50.31亿元同比增44.3%，净利37.38亿元同比增37.7%，广发证券给予增持评级。

4月碳酸锂从15.5万涨至17.7万，矿端三重暴击推涨，5月供给收缩确定，排产创新高，锂价仍有上行驱动。

比亚迪发布2026年一季报，新能源汽车销量同比增长35%，净利润达120亿元，分析师预计全年销量将突破500万辆。

中国平安负债端改善，新业务价值增长，资产端风险收敛，估值处于低位，高股息率吸引资金，有望开启估值修复行情。

贵州茅台发布2026年一季报，营收同比增长18%，分析师预计全年业绩将持续改善。

五年前26元全仓买入，跌至4.15元，现6.7元。文章分析深套原因，建议关注现金流、外力救助及市净率陷阱，强调放下翻本执念，制定止损规则。

平安银行2026年一季报显示，营收352.77亿元，归母净利润145.23亿元，但经营现金流净额同比大降76.8%。

平安银行2026年一季报显示，营收352.77亿元，归母净利润145.23亿元，但经营现金流同比大降76.8%。

平安银行2026年一季度营收352.77亿元，同比增长4.7%；归母净利润145.23亿元，同比增长3.0%。

中国平安一季度净利润250亿降7.4%，营运利润增7.6%。平安银行一季度营收352.77亿增4.7%，净利润145.23亿增3.0%。

平安银行2026年一季度营收353.77亿元，同比增4.7%；归母净利润145.23亿元，同比增3.0%，非息收入贡献较大。

多家银行一季度净息差回暖，常熟银行2.50%领跑，招商银行、平安银行等表现稳健，存款重定价效应释放。

平安银行2026年一季度营收352.77亿元，同比增4.7%；归母净利润145.23亿元，同比增3.0%。