五月会战半导体：业绩超预期与AI驱动板块领涨

红旗漫卷，五月会战半导体

五一长假过后，哪个板块将担纲主力，带领大盘冲锋陷阵？半导体！
凡事皆有来头，过往都是序曲。如此笃定半导体，就要有双穿越岁月的慧眼。
先看大盘：回顾过去的两个月，风雨如磐，市场战兢。三月底，全市场正为世界再次爆发石油危机而担忧时，笔者坚定发文：石油危机？还远着呢！文中直言，海峡封锁对中国更是危中有机。四月份，在市场经历中东战争的重大冲击之际，笔者多次重申：“再过一个月时间，沪市4200点将被踩在脚下”。这就是大势一一势不可挡！
当市场再次剑指4200点高点之际，不知那些恐慌出逃的投资者将如何安抚自己受伤的小心灵。没有强大的心脏与坚定的定力，只能沦为资本的下酒菜与市场的垫脚石。
再看板块：五一前夕，面临长假效应，市场博弈更加剧烈。细心的投资者会发现与往常的不一样之处，那就是做多力量主导市场，半导体与科创50担纲旗手。面对长假，市场为何不但没有清淡反而更加火热？只因半导体！
不谈政策支持与外围封杀这些宏观叙事，只谈实打实的业绩。没有业绩的支持，行情注定走不远。四月份的年季报披露完成后，市场开始一致把目光瞄准了半导体。因为市场发现，不是某只个股，而是行业整体性的业绩大超市场预期。
在总量经济处于疲软的状况下，有一束霞光穿透乌云，照亮这个市场。AI驱动半导体已经由预期变成现实，于是乎，市场资金加速调仓会战半导体。或许有人担心某些个股涨得太多而看空整个板块，岂不知长江后浪推前浪，板块的后续梯队已蓄势待发！
海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。设备、材料、设计、代工各环节，推理、计算、存储、功率各功能，产业链足够长，资金容量足够大。红旗漫卷，五月会战！