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四月A股指数上涨，但主力资金净流出超2600亿，科技股如光模块、算力龙头遭止盈，资金转向资源板块和AI应用，新能源和消费电子也成重灾区。

文章指出半导体板块将担纲五月主力，基于行业整体业绩超预期和AI驱动，市场资金加速调仓会战半导体。

港股恒生科技和电力设备股大涨，SK海力士带动存储芯片板块，叠加地缘缓和利好，A股科技、电力、存储等主线受益，指数5浪上行可期。

鉴于大环境不确定、热点分化轮动快，暂停中国海油、中远海控、威孚高科、国网信通跟踪，待一季报后分析。各股走势不同，建议观望。

比亚迪发布2026年一季报，新能源汽车销量同比增长35%，净利润达120亿元，分析师预计全年销量将突破500万辆。

中国平安负债端改善，新业务价值增长，资产端风险收敛，估值处于低位，高股息率吸引资金，有望开启估值修复行情。

多家银行一季度净息差回暖，常熟银行2.50%领跑，招商银行、平安银行等表现稳健，存款重定价效应释放。

多家银行一季度净息差回暖，常熟银行2.50%领先，招商银行1.83%，平安银行1.79%，长沙银行1.77%。